今天网上讨论最多的话题就是CPI同比变负,许多人又开始了讨论是否通缩,实际上个经济学词汇很难定义,你听哪个人说感觉好像都有理,我们且不为此争辩。
【资料图】
但有些东西不能忽视,近日刚公布对外贸易数据,的确不大理想,看起来总值同比增长了0.4%,但其实换算成美元下降了不少。
有人说汇率问题这个不是重点,因为美国还在推动加息,人民币贬值是被动的,其实这一次真不能全怪美元。
上半年人民币的贬值主要还是我们经济复苏不及预期,市场对此不认可,其次才是美联储搞的鬼,这个得认。
再有,投资的事儿。现在投资不像以前,必须得谨慎,地产初期,城市和农村是二元经济,城市需要大量的劳动力,大量的农业人口转移到城市务工,在务工的过程中既创造了生产价值又带动了消费,这些务工人员想要留下来就需要买房置业,这就带动了GDP的快速增长。
但是随着城镇化的饱和,城里人比农村人都要多了,而且生育率低下,那么刘易斯拐点就来了。我们确实也创造了奇迹,其他国家需要一二百年完成的城镇化我们只用了二三十年。
问题是像很多地方前几年猛修地铁,都修到田地里去了,高铁出站口出来看到的是满地牛车,城市没有那么多人口,修的地铁都没人坐,后期的维护费用超高。
这玩意儿现在变成了地方债让人头疼。
三驾马车,投资,消费和出口,能够立竿见影并且副作用最小的我们还是得放在贸易上。有人说,全球经济在衰退,需求都不足,出口行么?此出口非彼出口。
全球经济当下需求的确不好,但实际也没那么不好,乱局还是乱局,我们的出口感觉寒意主要是来自欧美。
欧洲不用说,打仗的了,需求其实一直稳定,真正意义上的还得是美国需求,毕竟老美的去年就买了我们近5000多亿美元,占了我们出口的六分之一。
来看两个数据:
▲今年上半年,墨西哥和加拿大与美国的贸易额超过了中国,这是近20年来的第一次。
▲美国商务部统计,2023年头5个月的统计,美国对华商品的进口额较上年同期减少了24%。
因此,在出口上有一个发力点我觉得可以一试,对美出口,不过加快变缓方式,什么方式——在其他国家建厂。实际上,这也是为什么美国不可能和我们脱钩的原因。
举几个例子,美国一直搞的所谓将部分供给转换到东南亚,然而2018年的时候,东盟出口的最新官方数据显示,7%的出口值实际上来自中国的某种形式的生产。
最新数据显示,自那以后,中国的重要性与日俱增。在东盟监测的97种产品中,有69种产品的出口份额有所增加。
电子出口,最大的一类,涵盖了从电池和工业炉到理发推子的一切,已经爆炸式增长。今年前六个月,中国在印度尼西亚、马来西亚、泰国、菲律宾和越南的商品销售额上升到490亿美元,比五年前增长了80%。
就说越南吧,苹果说要在越南搞25工厂,结果其中有九个都是中国分过去的。
再到墨西哥,该国全国汽车零件制造商协会报告称,去年40%的离岸投资来自从中国转移到该国的工厂。过去一年,中国企业每月向墨西哥出口3亿美元的零部件,是5年前的两倍多。
一句话,我们可以尝试走出去,而且适当加快一些,当然这个出口不算在GDP内,但一样是给企业赚取利润。
现在的企业不就是缺利润么,你的工资为什么不涨,企业没钱拿什么涨,企业在国内的钱不好赚,那就先去国外淘换。
如此一来消费也就有了部分支持,当然不是全部,毕竟这个能作为一个方向,但不能全押,还是得想办法在内循环中找路子。
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